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2018年中國環保業黑臭水體治理發展現狀及市場發展空間預測

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來源:北極星環保網

一、黑臭水體治理發展現狀分析

黨的十九大提出2020年以前要打好污染防治攻堅戰,生態環境部將污染防治攻堅戰細分為“藍天保衛戰、柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江?;ば薷?、水源地?;?、農業農村污染治理”共七大戰役,黑臭水體在七大戰役中排第三位,是國家治水的突破口和奠基石。

5月7日生態環境部聯合住建部啟動黑臭水體專項治理行動,10個組對廣東、廣西等8省20個城市進行督查工作;5-6月,分三批對全國36個重點城市和部分地級市進行現場督查;督查結束后15個工作日內將形成整治情況統計表和問題清單,要求“逐個銷號”;9-10月,對問題整改情況進行巡查;10-12月,對問題嚴重城市的政府進行約談,對約談后整改不力的城市,開展環保專項督查。這次專項行動把形式督查和實質督查相結合,只有滿足4項考評標準黑臭水體才能“摘帽”,較以往更加嚴格。4項標準分別是:群眾滿意、感官上“不黑不臭”、水質監測的四項指標符合標準、建立沿河垃圾收集轉運處置體系。黑臭水體治理任務時限緊,18年將全面爆發。

城市水體水質監測標準

相關報告:智研咨詢網發布的《2018-2024年中國環保行業市場深度調研及投資戰略分析報告》

2017年是“水十條”中期考核年,黑臭水體治理目標為“直轄市、省會城市、計劃單列市建成區基本消除黑臭水體”、“地級及以上城市建成區實現河面無大面積漂浮物,河岸無垃圾,無違法排污口”。截至2018年5月19日,省級城市黑臭水體治理完成率達到98.53%,完成黑臭水體治理604個,成功實現黑臭水體2017年考核目標,增強市場對2020年黑臭水體治理目標完成的信心。

截至2018.5.19各省省會黑臭河治理完成情況

資料來源:公開資料整理

 

黑臭水體治理情況(單位:個)

資料來源:公開資料整理

黑臭水體治理情況(流域面積:平方公里)

資料來源:公開資料整理

黑臭水體治理情況(流域面積占比

資料來源:公開資料整理

二、黑臭水體治理市場發展空間預測

投入資金上千億,市場空間可期。截至5月中旬,全國一共認定黑臭水體2100個,總流域面積1463平方公里;正在制定治理方案的水體91個,共計14平方公里;治理中的水體264個,共計170平方公里;已完成治理1745個,共計1279平方公里。官方口徑下,87%流域面積的黑臭水體已經治理完畢,雖然已完成項目中難免存在部分虛報現象,但是在環保監督高壓態勢之下,預計最晚年內也將完工。虛報完成項目的竣工再加上治理中的面積,按照每平方公里3億元的投入計算,預計18年黑臭水體治理投入金額將超千億。表7中顯示了目前采購或施工中的財政部備案金額在10億以上的黑臭水體治理項目,雖然實際成交金額可能較備案金額有所縮減,但也足以說明地方政府對于黑臭水體治理的資金投入量非常大。

全國黑臭水體治理完成進度83%,“治理+運營”雙輪驅動。截至2018年5月19日,全國地級以上城市建成區黑臭水體總長度7938.89公里,數量合計2100個,完成進度達到83.10%;按各省完成進度分別估算未完成治理長度,則黑臭水體治理未完成長度為1350.48公里,其中湖北為530.87公里、廣東為117.94公里、安徽為114.93公里。全國黑臭水體治理按“水十條”規劃進度有序開展,運營項目規模逐步提高,“治理+運營”雙輪驅動未來行業增長。

 

全國黑臭水體未完成治理情況估算(截至2018.5.19)

資料來源:公開資料整理

1、黑臭水體治理市場空間及運營市場空間分析預測

目前全國地級以上城市建成區未完成長度估算為1350.48公里,環保部、住建部2018年黑臭水體整治專項行動為黑臭水體治理與運營的落地提供了有力保障。針對黑臭水體治理、運營市場空間,假設:黑臭水體未完成治理長度按各省黑臭水體治理數量的完成進度估算。每公里治理投資根據統計樣本均值6732.40萬元估算。每公里年運營維護收入按治理投資額的12%考慮。

根據測算,預計黑臭水體治理市場空間約910億元,年運營市場空間約640億元。隨著運營市場逐步打開,行業即將進入“治理+運營”雙輪驅動、市場集中度提升階段。

 

黑臭水體治理、運營市場空間測算

資料來源:公開資料整理

部分黑臭水體治理項目投資額

資料來源:公開資料整理

部分黑臭水體治理水體長度

資料來源:公開資料整理

部分黑臭水體每公里治理投資

資料來源:公開資料整理

2、黑臭水體治投資規模預計

水質提升任務重,投入金額超5000億。黑臭水體治理僅僅是流域治理的一個分支,流域治理的整體市場遠大于黑臭水體。根據《重點流域水污染防治規劃(2016-2020)》,到2020年長江等7大重點流域水質優良率(Ⅰ~Ⅲ類)要達到70%以上,劣V類比例控制在5%以下。目前全國地表水檢測斷面Ⅰ~Ⅲ類水體比例為67.9%,劣Ⅴ類水體比例8.3%,相比于15年底的66%和9.7%雖有所改善,但是與2020年目標仍有較大差距,所剩時間也不到三年?!豆婊廢允?,“十三五”期間預計治理總投資7000億,按照“十二五”72.8%的項目完成度來估算,實際投入資金也將達到約5100億。

“十三五”重點流域飲用水水源地污染防治項目投資預算(單位:億)

資料來源:公開資料整理

“十三五”重點流域工業污染防治項目投資預算(單位:億)

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“十三五”重點流域城鎮污水處理及配套設施建設項目投資預算(單位:億)

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“十三五”重點流域農業農村污染防治項目投資預算(單位:億)

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“十三五”重點流域水環境綜合治理項目投資預算(單位:億)

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“十三五”重點流域骨干工程項目投資合計(單位:億)

資料來源:公開資料整理

長江經濟帶覆蓋長江流域的浙江、湖北、四川等11個省市,涉及人口和國民生產總值超過全國的40%。2016年1月5日,習近平總書記在重慶召開座談會時指出“推動長江經濟帶發展必須堅持生態優先、綠色發展,共抓大?;?,不搞大開發”。隨后的兩年間相關政策規劃逐步完善,18年總書記再次前往長江沿岸考察。頂層設計完善,中央高度重視,預計18年長江生態修復將進入重點實施階段,圍繞提高長江水質這一核心,重點解決水污染、固廢污染等問題。以長江生態修復為契機,流域治理業務將迎來大發展。

3、農村污水治理市場空間預計

數據顯示,村鎮集中式污水處理廠從2010年的1748座增加到2016年的3530座,合計增長了101.95%;污水處理能力從962萬立方米/日提高到1527萬立方米/日,年復合增速8.05%。分散式的污水處理裝置個數從2010年的10732個增長到2016年的14584個,污水處置能力從634萬立方米/日增長到1315萬立方米/日,年復合增速12.93%。

 

目前,全國約有60萬個行政村,其中僅有22%的行政村具有污水處理設施,說明仍有約47萬個行政村需要新建污水處理設施。以當前全國農村人口約6.74億、人均用水量80升/天、污水產生率70%的數據估算,我國目前未處理的農村污水量約為2944萬噸/天。農村污水處理的主流技術路線包括集中式污水處理站和分散式小型一體化處理設施兩種。若全部采用集中式污水處理站,則對應的建造總投資約為4121.64億元;若全部采用分散式一體化處理設施,則對應總投資約為13100億元?;詮浪?,農村污水治理的總市場空間將落在4121億元-13100億元的范圍內。根據《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》的要求,“十三五”期間需為13萬行政村新增污水處理設施,即約28%的市場空間(1154億元-3668億元)將在“十三五”期間釋放,空間巨大。